MultiPlan sulautuu Churchill Capitalin kanssa julkistettavaksi 11 miljardin dollarin kaupassa

MultiPlan sulautuu Churchill Capitalin kanssa julkistettavaksi 11 miljardin dollarin kaupassa

Churchill Capital Corp III, erityistarkoituksiin erikoistunut yritys (SPAC) ja MultiPlan Inc sanoivat, että he ovat päässeet lopulliseen sopimukseen sulautumisesta noin 11 miljardin dollarin arvosta sopimukseen, joka vie Yhdysvaltojen terveydenhuoltopalveluja tarjoavan yrityksen julkisuuteen.


Kauppa edustaa kaikkien aikojen suurinta SPAC-sulautumista, kertoi Multiplanin emoyritys Hellman & Friedman (H&F). Sulautunut yritys toimii nimellä MultiPlan, joka listataan NYSE: ssä, yhtiöt totesivat sunnuntaina antamassaan yhteisessä lausunnossa ja lisäivät, että kauppa laajentaa MultiPlanin data-analyysialustaa.

MultiPlan saa jopa 3,7 miljardia dollaria uutta pääomaa tai osakepääomaan sidottua pääomaa, mikä vähentää yrityksen velkaa. Kauppa sisältää 1,3 miljardin dollarin arvosta täysin sitoutunutta kantaosaketta 10 dollaria osakkeelta ja 1,3 miljardia dollaria vaihtovelkakirjalainaa, joka on vaihdettavissa 13 dollaria osakkeelta.



MultiPlanin toimitusjohtaja Mark Tabak tulee yhdistetyn yhtiön toimitusjohtajaksi. David Redmond jatkaa talousjohtajana. Julkisena yrityksenä MultiPlanilla on paremmat valmiudet laajentua orgaanisesti vierekkäisten sulautumisten ja investointien avulla uuteen tekniikkaan, Tabak sanoi.

Kaupan nojalla helmikuussa julkiseksi tullut Churchill tarjoaa 1,1 miljardia dollaria käteistä alkuperäisen julkisen osakeannin (IPO) aikana. Kauppa on tehty kuukauden kuluttua siitä, kun Reuters ilmoitti, että miljardööri-sijoittaja William Ackmanin hedge-rahasto Pershing Square Capital Management on luottamuksellisesti jättänyt Yhdysvaltain sääntelyviranomaisille tyhjän sekin sijoitusvälineen listautumisannin, joka voi kerätä yli miljardi dollaria.


H&F, joka osti MultiPlanin vuonna 2016, on sulautuneen yrityksen suurin osakkeenomistaja. Osapuolet odottavat kaupan toteutuvan lokakuun 2020 loppuun mennessä.

(Tätä tarinaa ei ole muokannut Everysecondcounts-themovie-henkilöstö, ja se on luotu automaattisesti syndikaatiosyötteestä.)